15:05Tras las elecciones, YPF cerró préstamos por USD 1.200 millones y busca acelerar su proyecto de GNL

La llegada de capital extranjero abre nuevas oportunidades para el desarrollo de Vaca Muerta y la expansión global del sector energético. Empresas y provincias reanudan la emisión de bonos, lo que aporta una oferta clave de dólares para el Gobierno

YPF concretó dos operaciones de financiamiento internacional por un total de USD 1.200 millones tras el reciente resultado electoral en Argentina, con el objetivo de fortalecer sus exportaciones desde Vaca Muerta y acelerar el desarrollo de su proyecto de gas natural licuado (GNL). Estas transacciones, que involucraron a bancos internacionales y a inversores del mercado de capitales, marcan un avance en la estrategia de expansión y consolidación de la compañía en el sector energético, según comunicaron Cleary Gottlieb, Bladex y la propia YPF.

El préstamo fue sobresuscrito y atrajo la participación de bancos de América y Asia, lo que —en opinión de Bladex— demuestra el respaldo y la confianza del mercado en YPF y en el potencial del sector energético argentino.

El segundo componente del financiamiento se realizó mediante una emisión adicional de obligaciones negociables por USD 500 millones, que se liquidará en los primeros días de noviembre bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente autorizado por la Comisión Nacional de Valores, informó YPF en su comunicado oficial. Esta emisión, con vencimiento el 11 de septiembre de 2031, pagará una tasa de interés fija del 8,75% nominal anual y se amortizará en tres cuotas anuales a partir de 2029.

Los fondos obtenidos a través de estas operaciones se destinan principalmente a la prefinanciación de exportaciones, el fortalecimiento del capital de trabajo y, de forma destacada, al impulso de Vaca Muerta y del proyecto de GNL liderado por YPF, según precisaron Bladex y la compañía en comunicados oficiales. El financiamiento permitirá a la empresa avanzar en la cadena de valor del gas y posicionar a Argentina como líder en el mercado global de exportaciones energéticas.

Vaca Muerta, ubicada en la Cuenca Neuquina, es la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo. Su desarrollo resulta estratégico para la autosuficiencia energética argentina y el posicionamiento como exportador relevante tanto en la región como a nivel internacional. El avance del proyecto de GNL, que busca transformar el gas de Vaca Muerta en un producto exportable a gran escala, representa un motor de crecimiento económico, generación de empleo y atracción de inversiones.

En este contexto, Infobae anticipó el interés de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) en sumarse al proyecto de GNL liderado por YPF, un consorcio conformado también por ENI y Shell. Su ingreso se concretará en breve.