![\"Rizobacter,](\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/VPM7RRF6PFGUNAOND65NG5OSBA.jpeg?auth=9297f627a316bfcf222b42f32c87e9911094a63029e7dadf0bbfd3cc646e25d1&smart=true&width=992&height=661&quality=85\")
<\/picture>Rizobacter<\/b>, una empresa de Bioceres Corp, <\/b>alcanz\u00f3 una adhesi\u00f3n superior al 86% en la oferta para canjear obligaciones negociables por USD 42,68 millones<\/b>, lo que permitir\u00e1 a la compa\u00f1\u00eda extender vencimientos hasta 2029, en un contexto de incertidumbre luego de la reciente quiebra de Bioceres S.A. <\/p>\n
El resultado de la reestructuraci\u00f3n se conoci\u00f3 tras completar la segunda operaci\u00f3n consecutiva en el mercado de capitales, en el marco de su estrategia para adecuar el perfil financiero con el objetivo de evitar un incumplimiento de los mismos.<\/p>\n
Seg\u00fan el comunicado oficial de la firma, dedicada a la producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de insumos biol\u00f3gicos y tecnol\u00f3gicos para la agricultura, la operaci\u00f3n involucra las Obligaciones Negociables Series IX y X, integradas por las Clases A y B de cada emisi\u00f3n. A la vez, se detall\u00f3 que la propuesta contempl\u00f3 la emisi\u00f3n de nuevas Obligaciones Negociables Serie XI, estructuradas en Clases A, B y C, con una tasa anual del 9% y vencimiento el 3 de septiembre de 2029. Adem\u00e1s, la oferta incluye un pago inicial del 20% del capital para los participantes<\/b>, previsto para el 28 de junio, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas.<\/p>\n
Ger\u00f3nimo Watson<\/b>, director de la compa\u00f1\u00eda, expres\u00f3: \u201cEste resultado refleja la confianza del mercado en la compa\u00f1\u00eda <\/b>y en el camino que venimos llevando adelante. La adhesi\u00f3n alcanzada nos permite seguir avanzando con mayor previsibilidad financiera y foco en la operaci\u00f3n y el negocio\u201d. <\/p>\n De esta forma, la empresa logr\u00f3 un avance en la extensi\u00f3n de sus compromisos financieros, alineado con el fin de consolidar una estructura m\u00e1s sostenible.<\/p>\n Cabe destacar que se trata de la segunda operaci\u00f3n consecutiva que Rizobacter<\/b> completa con \u00e9xito en el mercado de capitales. Semanas atr\u00e1s, la firma hab\u00eda registrado una adhesi\u00f3n superior al 75% en el canje de la ON Serie VIII Clase B, por unos USD 3,8 millones, tambi\u00e9n extendiendo vencimientos hasta septiembre de 2029. <\/p>\n El comunicado resalt\u00f3 que \u201cambas operaciones forman parte de una estrategia integral orientada a extender plazos, mejorar previsibilidad y consolidar una estructura financiera m\u00e1s sostenible hacia los pr\u00f3ximos a\u00f1os\u201d.<\/b><\/p>\n En paralelo, la empresa ya lleg\u00f3 a acuerdos en t\u00e9rminos similares con una parte importante de las entidades bancarias con las que opera, bajo el mismo esquema de adecuaci\u00f3n y extensi\u00f3n de vencimientos financieros.<\/p>\n Rizobacter, fundada por Ricardo Yapur<\/b> en Pergamino en 1977, pas\u00f3 a estar bajo el control mayoritario de Bioceres Crop Solutions (BIOX)<\/b> tras la compra del 50,01% de sus acciones en 2016.<\/p>\n En el \u00faltimo tiempo, el grupo experiment\u00f3 una expansi\u00f3n global, con presencia en m\u00e1s de 25 mercados y adquisiciones como la de ProFarm Group<\/b> por USD 243 millones. La estructura de la empresa, que inclu\u00eda a Bioceres Group Limited<\/b> en el Reino Unido, Bioceres S.A.<\/b> en Argentina y BIOX<\/b> en el Nasdaq, enfrent\u00f3 dificultades tras una serie de crisis, iniciadas con la sequ\u00eda de 2022 y la ca\u00edda de los precios internacionales.<\/p>\n En 2025, Bioceres S.A.<\/b> fue declarada en quiebra en Santa Fe, en un contexto de disputas internas y acusaciones entre las distintas gestiones. El ex CEO Federico Trucco<\/b>, actualmente al frente de BIOX<\/b>, y el empresario uruguayo Juan Sartori<\/b>, quien asumi\u00f3 el control de la compa\u00f1\u00eda ese mismo a\u00f1o, mantienen diferencias profundas sobre el origen de la crisis. Allegados a Sartori responsabilizan a la administraci\u00f3n anterior por un \u201cprofundo deterioro econ\u00f3mico y financiero\u201d, y estiman que las p\u00e9rdidas del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2025 alcanzaron los USD 180 millones, por encima de los USD 130,3 millones del a\u00f1o previo.<\/p>\n Una de las decisiones m\u00e1s cuestionadas fue la desconsolidaci\u00f3n intencional de BIOX<\/b>, que, seg\u00fan el c\u00edrculo de Sartori, provoc\u00f3 una p\u00e9rdida cercana a los USD 350 millones en el patrimonio neto de Bioceres.<\/b> <\/p>\n En tanto, fuentes cercanas a Trucco aseguran que la nueva administraci\u00f3n no tuvo intenci\u00f3n real de cumplir con los compromisos y que la estrategia buscaba aumentar la participaci\u00f3n accionaria en BIOX<\/b>, cuya cotizaci\u00f3n cay\u00f3 de USD 7 a fines de julio a USD 0,62 por acci\u00f3n tras varias ventas de emergencia impulsadas por Sartori.<\/p>\n Finalmente, ProFarm Group<\/b>, adquirida en 2022, fue cedida a acreedores estadounidenses luego de la ejecuci\u00f3n de garant\u00edas por USD 55 millones, lo que facilit\u00f3 que el fondo Jasper Lake<\/b> se quedara con la compa\u00f1\u00eda por aproximadamente USD 15 millones.<\/p>\n<\/div>\n![\"Planta](\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/EY6BW5FMFRB6HEORGHIJA6M6WU.png?auth=d7ea60f0f35b190b74e33e708b245a01946f1cafbc260209b2eb107761a99607&smart=true&width=992&height=661&quality=85\")
<\/picture>![\"Bioceres\"](\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/ESTKJE6MURFNBCZQUV5Q2TRJRY.png?auth=df86ae39dc669aa68d9201fecb2578ac30b0e4c445acc72a5b817c23051a477e&smart=true&width=992&height=558&quality=85\")
<\/picture>