![\"El](\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/RY4N3GUAJNBPHHGBWF744WFFJM.jpg?auth=ef86aa3994fe04040c8e402ba51057deef7dfde90645a4c704a3ccd7fba884f6&smart=true&width=992&height=557&quality=85\")
<\/picture>Por primera vez en 30 a\u00f1os, el Banco Naci\u00f3n<\/b> emitir\u00e1 t\u00edtulos de deuda en el mercado local, de manera de incrementar su fondeo para otorgar cr\u00e9ditos y, a la vez, ofrecer una nueva alternativa de inversi\u00f3n que puede interesar incluso a peque\u00f1os ahorristas. <\/p>\n
El Naci\u00f3n licitar\u00e1 3 instrumentos: uno en pesos, otro en d\u00f3lares y un tercero en UVAs<\/b>. La oferta es tanto para personas f\u00edsicas como jur\u00eddicas, sean clientes o no del Banco Naci\u00f3n. <\/p>\n
La licitaci\u00f3n se llevar\u00e1 a cabo entre el 6 y el 7 de mayo, con liquidaci\u00f3n de los fondos el 11 de mayo. Los colocadores, adem\u00e1s del Naci\u00f3n, ser\u00e1n Santander, Galicia, BBVA, Macro Securities y Naci\u00f3n Burs\u00e1til.<\/p>\n
\u201cLa operaci\u00f3n representa una nueva alternativa de inversi\u00f3n y, al mismo tiempo, fortalece la capacidad prestable<\/b> de la entidad para llegar a m\u00e1s argentinos: m\u00e1s pymes que quieren crecer, m\u00e1s familias que sue\u00f1an con su casa propia y m\u00e1s productores que necesitan financiamiento para expandirse. Los fondos que se recauden se destinar\u00e1n directamente a fortalecer el cr\u00e9dito en la econom\u00eda real\u201d, se\u00f1al\u00f3 el Naci\u00f3n en un comunicado.<\/p>\n
La colocaci\u00f3n contempla tres t\u00edtulos de deuda diferentes, dise\u00f1adas para ofrecer al mercado alternativas de inversi\u00f3n en distintas monedas y perfiles:<\/p>\n
\u2022 T\u00edtulo en pesos (Clase 1)<\/b>: a 12 meses de plazo. Rendir\u00e1 una tasa variable, la TAMAR Privada, m\u00e1s un margen a determinar en la licitaci\u00f3n. Se trata de la tasa que pagan los bancos privados por los dep\u00f3sitos superiores a $1.000 millones, que hoy promedia el 23,1%. Este t\u00edtulo pagar\u00e1 los intereses en forma trimestral y la devoluci\u00f3n total del capital al vencimiento. Monto m\u00ednimo para invertir: 1.000.000 de pesos<\/b>.<\/p>\n
\u2022 T\u00edtulo en d\u00f3lares (Clase 2)<\/b>: a 36 meses de plazo. La tasa ser\u00e1 fija y surgir\u00e1 de la licitaci\u00f3n. Pagar\u00e1 intereses semestrales y la amortizaci\u00f3n total del capital al vencimiento. Monto m\u00ednimo para invertir: 1.100 d\u00f3lares<\/b>.<\/p>\n
\u2022 T\u00edtulo en UVAs (Clase 3):<\/b> a 24 meses de plazo. La tasa ser\u00e1 fija y surgir\u00e1 de la licitaci\u00f3n. El capital se ajustar\u00e1 diariamente por la inflaci\u00f3n, en base a la UVA. Este t\u00edtulo pagar\u00e1 intereses en forma trimestral. El capital, ajustado por UVA, se devolver\u00e1 en 5 cuotas trimestrales a partir del mes 12. Monto m\u00ednimo para invertir: 1.100 UVAs, que a la cotizaci\u00f3n de hoy equivalen a 2.115.355 pesos<\/b>.<\/p>\n
Quienes sean clientes del Naci\u00f3n podr\u00e1n comprar cualquiera de esos t\u00edtulos sin mayor tr\u00e1mite. Quienes no lo sean, deber\u00e1n descargar la app \u201cBNA+\u201d.<\/b> Para los que no tengan cuenta comitente o caja de ahorro en d\u00f3lares, las mismas se abrir\u00e1n en forma autom\u00e1tica durante el proceso de solicitud. Estas cuentas no tendr\u00e1 costos de mantenimiento. <\/p>\n
Un detalle importante: los clientes de los dem\u00e1s bancos colocadores (Santander, Galicia, BBVA y Macro<\/b>) que ya tengan una cuenta comitente en esas entidades no precisan abrir una cuenta en el Naci\u00f3n<\/b>. Podr\u00e1n comprar estos t\u00edtulos operando desde sus bancos, tal como lo hacen habitualmente.<\/p>\n
Los montos m\u00ednimos de inversi\u00f3n mencionados aplican a todos los inversores, incluidos los del segmento minorista. De esa forma, estos nuevos t\u00edtulos aparecen como una nueva opci\u00f3n frente a otras habituales para el peque\u00f1o ahorrista, tales como el plazo fijo tradicional, el plazo fijo en UVA o los fondos comunes de inversi\u00f3n \u201cmoney market\u201d.<\/p>\n
![\"Varios](\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/P4GNFORI7BEWNMBUWZGDRBTMEQ.png?auth=d8727c495a256761a1efac8facd635260539a6a067ff8abc9e5abf7665968410&smart=true&width=992&height=554&quality=85\")
<\/picture>En el caso de los grandes inversores, los montos m\u00e1ximos para suscribir los t\u00edtulos en el tramo no competitivo<\/b> ser\u00e1n de $100 millones de pesos, 100.000 d\u00f3lares o 100.000 UVAs, seg\u00fan cada t\u00edtulo. Dentro de ese tramo, los inversores pueden suscribir hasta ese importe sin necesidad de indicar precio o tasa.<\/p>\n
En caso de querer invertir montos superiores, los inversores pueden hacerlo participando en el tramo competitivo<\/b>, donde s\u00ed deber\u00e1n especificar las condiciones de su oferta.<\/p>\n
El Naci\u00f3n fij\u00f3 un monto m\u00e1ximo de suscripci\u00f3n de USD 50 millones, en conjunto para los tres instrumentos. Se prev\u00e9 la posibilidad de ampliarlo hasta USD 1.500 millones en funci\u00f3n de la demanda que se reciba en la licitaci\u00f3n. \u201cLa decisi\u00f3n de ampliaci\u00f3n es habitual en este tipo de operaciones y la toma el emisor al momento del cierre de la licitaci\u00f3n, en coordinaci\u00f3n con los colocadores, considerando las condiciones de mercado y la calidad de las ofertas recibidas\u201d, explicaron en la entidad.<\/p>\n
\u201cEl Banco Naci\u00f3n da as\u00ed un paso m\u00e1s hacia una gesti\u00f3n moderna y transparente en l\u00ednea con las pr\u00e1cticas del mercado y las preferencias del p\u00fablico en general y sus clientes en particular. Esta emisi\u00f3n no solo diversifica el fondeo del Banco: crea una nueva alternativa de inversi\u00f3n para ahorristas <\/b>e inversores que buscan resguardar su capital con el respaldo de la instituci\u00f3n bancaria m\u00e1s grande del pa\u00eds\u201d, dijo el Naci\u00f3n en un comunicado.<\/p>\n<\/div>\n