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Pampa Energ\u00eda<\/b> concret\u00f3 una emisi\u00f3n internacional de un bono internacional<\/b> por USD 450 millones<\/b>, alcanzando un plazo de 12 a\u00f1os<\/b>, el m\u00e1s extenso logrado por una empresa privada argentina. La operaci\u00f3n, que fij\u00f3 un cup\u00f3n de 7,75%<\/b> y un rendimiento de 8,125%<\/b>, recibi\u00f3 ofertas que superaron los USD 1.500 millones<\/b> y atrajo a fondos de inversi\u00f3n internacionales.<\/p>\n
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La operaci\u00f3n se suma a otras recientes concretadas por otras compa\u00f1\u00edas. Tras la ca\u00edda del riesgo pa\u00eds<\/b> posterior a las elecciones, varias empresas argentinas lanzaron emisiones de Obligaciones Negociables<\/b> para aprovechar el menor costo de financiamiento, principalmente para cubrir vencimientos. El sector oil & gas<\/b>, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta<\/b>, encabeza esta tendencia.<\/p>\n
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La petrolera Tecpetrol<\/b>, perteneciente al Grupo Techint<\/b>, obtuvo USD 750 millones<\/b> en Nueva York<\/b> mediante una emisi\u00f3n a cinco a\u00f1os, con una tasa de inter\u00e9s del 7,625%<\/b>. Los fondos se destinar\u00e1n al desarrollo del \u00e1rea Los Toldos II Este<\/b> en la cuenca neuquina.<\/p>\n
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Por su parte, YPF <\/b>concret\u00f3 dos operaciones de financiamiento internacional <\/b>por un total de USD 1.200 millones <\/b>tras el reciente resultado electoral en Argentina, con el objetivo de fortalecer sus exportaciones desde Vaca Muerta y acelerar el desarrollo de su proyecto de gas natural licuado (GNL)<\/b><\/p>\n
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El primer tramo del financiamiento corresponde a un\u00a0pr\u00e9stamo sindicado por USD 700 millones<\/b>, cerrado el 23 de octubre de 2025, donde YPF actu\u00f3 como prestatario. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. (Bladex), Banco Santander S.A., Ita\u00fa Unibanco S.A. Nassau Branch y Citibank N.A. (como agente administrativo y de garant\u00edas) participaron como organizadores principales, inform\u00f3 Cleary Gottlieb. Esta l\u00ednea de cr\u00e9dito, garantizada con derechos de cobro provenientes de exportaciones, se estructur\u00f3 como un \u201cPre-Export Facility\u201d a tres a\u00f1os y se destinar\u00e1 a la prefinanciaci\u00f3n de exportaciones y capital de trabajo, de acuerdo con Bladex.<\/p>\n
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El pr\u00e9stamo fue sobresuscrito y atrajo la participaci\u00f3n de bancos de Am\u00e9rica y Asia, lo que \u2014en opini\u00f3n de Bladex\u2014 demuestra el respaldo y la confianza del mercado en YPF y en el potencial del sector energ\u00e9tico argentino.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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