CABA aprovecha la baja del riesgo país y sale a emitir un bono internacional por hasta USD 500 millones

Tras la mejora de las condiciones financieras en Argentina, el gobierno porteño busca fondos para refinanciar vencimientos y sumar fondos mediante un nuevo título colocado en Wall Street

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) emitirá el próximo martes un bono internacional en Wall Street con legislación inglesa, por un monto estimado entre USD 400 y USD 500 millones, tomando como oportunidad la reciente baja del riesgo país en Argentina posterior a la victoria legislativa del partido de Javier Milei. Así lo confirmaron fuentes del gobierno porteño de Jorge Macri.

El destino de los fondos será realizar el rollover del bono CABA 27, que este año requirió el pago de USD 300 millones, monto que la administración espera recuperar, según explicaron fuentes de la Ciudad.

De acuerdo a información de Bloomberg, los bancos involucrados en la colocación serán Bank of America, JP Morgan, Deutsche Bank y Santander.

Esta colocación se produce tras la salida al mercado de diversas empresas argentinas, principalmente del sector energético, que buscaron financiamiento en Obligaciones Negociables por más de USD 2.400 millones. De acuerdo con Romano Group, entre las principales colocaciones internacionales se destacaron Tecpetrol (USD 750 millones), YPF (USD 500 millones), Pluspetrol (USD 500 millones) y Pampa Energía (USD 450 millones).

A nivel local, hubo emisiones hard dollar de Banco Comafi (USD 38 millones), Mirgor (USD 20 millones), Banco Galicia (USD 144 millones) y Banco Patagonia (USD 47 millones), según la misma consultora. Hoy se esperan los resultados de Transportadora Gas del Sur (TGS) y de Edenor, ambas internacionales.

Córdoba había emitido a mitad de año USD 725 millones a una tasa de interés de 9,75% anual con un riesgo país por debajo de los 700 puntos. Otras provincias, como Santa Fe, que podría llegar a USD 800 millones consideran seguir la estrategia de la gestión porteña antes de concluir noviembre. Así lo anticiparon fuentes con conocimiento del proceso. Están en la cola Entre Ríos, Chubut y Neuquen, quienes analizan la situación para salir con sus propias emisiones.